米乐m6手机版观知海内咨询：干货！2023年电动船舶行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析电动船舶是电动载具的一种，是由电池产生电力推进的船只。电动船舶是在内燃机船舶的基础上发展而来，船上不装配内燃机，所有能量都来自电池，依靠电池电力推进。电动船舶的发展得益于锂离子电池在电动汽车行业的成功，该电池技术也一举成为电动船发展的首要驱动因素。当下，国内外已在锂离子电池储能系统的关键技术上取得重大突破，还在船舶电力系统组网技术、船舶电力推进技术、大功率电力并网技术等方面相继取得大量研究成果。目前，全球在建及营运的电动船数量已超过300艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。

　　目前电动船舶主要应用于民用领域，注重内湖、内河以及近海港口，从应用船型上看可以分为车客渡船、客船、港口拖船、港务船以及海工船等；未来船舶锂电化趋势将主要集中在沿江沿海城市渡船与观光船、内河货船、港口拖船市场，以及部分大中型船舶使用锂电替代铅酸，进而促进锂电池船用化加速。根据应用吨位，电动船舶可分为500吨以下米乐m6手机版、500-2000吨、2000-5000吨、5000吨以上等。现阶段超过5000吨级的中大型船舶完全锂电化替代难度较大，会以少量混合动力型为主要。

　　根据动力源的类型，同时参照电动汽车的划分方式，又可将电动船舶初步划分为：纯电动船舶、混合动力电动船舶以及燃料电池电动船舶三种。其中，纯电动船舶主要包括锂电池＋超级电容电动船舶、铅酸电池电动船舶、镍氢电池电动船舶等；混合动力电动船舶主要包括柴电混合电动船舶，太阳能、电能混合电动船舶以及风能、电能混合电动船舶等；燃料电池船舶主要包括氢燃料电池电动船舶，甲醇燃料电池电动船舶以及锌燃料电池电动船舶等。

　　电动船舶产业链上游为零部件，主要为动力电池、船舶制造等。产业链中游为电动船舶生产商。产业链下游应用领域主要为内河运输、近海运输、海洋运输等。

　　电动船舶的主要优势为运营成本具备优势、运营成本具备优势、可靠性强、空间利用率高、环保性能佳、为船舶智能化发展提供路径。

　　近些年来，为了推进电动船舶行业发展，我国发布了一系列相关电动船舶行业的相关政策，比如2022年工信部发布的《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》加快发展电池动力船舶。加强船用动力电池、电池管理系统等技术集成和优化，推进高效节能电机、电力系统组网、船舶充换电等技术研究，提升船舶电池动力总成能力和安全性能，重点推动纯电池动力技术在中短途内河货船、滨江游船及库湖区船舶等应用。以货船为试点，开展标准化箱式电源换电技术研

　　为了响应国家号召，各个省市积极推动电动船舶行业发展，因地制宜发布了一系列政策推进电动船舶产业发展，例如2023年上海市发布的《上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》积极推进内河船舶电动化发展，新增和更新的苏州河游船、黄浦江游览船、轮渡客轮、公务用船全部采用纯电动船舶；加快推进外港低压岸电设施标准化改造，年内争取全面完成

　　从国内船舶工业现状来看，据工信部数据，2021年，全国造船完工量3970.3万载重吨，同比增长3.0%，新接订单量6706.8万载重吨，同比增长131.8%，截至12月底，手持订单量9583.9万载重吨，比2020年底手持订单量增长34.8%。我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，出口船舶占总量的88.2%。我国船舶工业发展保持高水平平稳运行态势。

　　2022年，全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%。新接订单量4552万载重吨，同比下降32.1%。截至12月底，手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%。

　　截至2023年1-3月，全国造船完工量917万载重吨，同此下降4.6%，其中海船为308万修正总吨，新接订单量1518万载重吨，同比增长53.0%，其中海船为736万修正总吨米乐m6手机版。截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%，其中海船为5221万修正总吨，出口船舶占总量的91.0%。

　　在地方政府层面，各省市相继出台一系列关于电动船舶、岸电设施等补贴政策，大力发展绿色船舶，进而实现船舶电动化数量的快速提升。进入2023年，湖北省、上海市相继出台有关政策，其中在《上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》中提到，新增和更新的苏州河游船、黄浦江游览船、轮渡客轮、公务用船全部采用纯电动船舶，工作应在年内完成。

　　得益于锂电池储能系统的关键技术上取得重大突破，全球在建及营运的电动船数量已超过300艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。电动船舶一方面具有绿色环保，可以实现零排放，同时兼具安全便利、推进效率高、使用成本低等优势，且不会出现柴油泄露等问题，因此是内河航运绿色转型的有效选择。从市场规模来看，据统计，中国电动船舶市场规模有望从2022年的11.9亿元提升至2025年的162.5亿元，CAGR达139%，2030年可达370.5亿元。

　　随着电力推进系统比例逐步提升，其动力来源由柴油机、燃气轮机或者蒸汽轮机转换为锂离子电池或者燃料电池的可行性正在逐步提升。随着环保政策趋严，动力电池系统价格的不断下降，纯电动船舶或者混合动力船舶的渗透率正在逐步提升，尤其是在城市渡船、观光船、内河货船和港口拖船等领域的使用场景会更加清晰，我国电动船舶锂电化渗透率由2022年3.68%，预计2029年增长至的10.68%。

　　由于电动船舶当前没有官方权威的统计资料，我们无法对电动船舶的新增量有非常准确的数据，因此我们将电动船舶锂电池的出货量作为电动船舶供应规模的分析指标。

　　锂电池是电动船舶关键部件，可对应电动船舶供应规模的分析。根据GGII数据，我国电动船舶锂电池2021年的出货量为151.2MWH，同比增长100%，近年来电动船舶锂电池出货量出现快速增长态势，意味着我国电动船舶行业的供应规模在不断增长。

　　随着环保政策趋严，动力电池系统价格的不断下降，纯电动船舶或者混合动力船舶的渗透率正在逐步提升，尤其是在城市渡船、观光船、内河货船和港口拖船等领域的使用场景会更加清晰，预计在2023年电动船舶电池出货量达到346.4MWH。

　　我国电动船舶行业的下游需求主要是内河船舶，用于短途运输或者旅游。据交通运输部数据，2021年年末，我国内河运输船舶达11.36万艘，近年来随着公路、铁路里程的不断增长，内河航运市场受到了较大竞争压力，因此国内内河船舶数量一直处于下降态势，老旧船舶不断被淘汰。

　　虽然内河船舶数量在下降，但是未来电动船舶的需求将会保持增长，无论是新建电动船舶还是旧船改造电动船舶市场，都会有非常大的发展空间。2022年我国内河运输船舶达10.95万艘，比上年末下降了3.6%。

　　从目前市场来看，电动船舶的运营和建造市场主要集中在欧洲市场。由于欧洲在环保意识、法规以及技术方面走在前列，因此是电动船舶的主要运营和建造市场。从运营市场上看，挪威船东Fjord1、Norled、Torghatten Nord等市场占有率最高，其中Fjord1市场占有率最高，已经建造和计划建造的电动船舶27艘，占比20%以上。从建造市场上看，挪威Havyard Leirvik船厂，土耳其Tersan、Cemre船厂，其中Havyard Leirvik建造量最大，市场份额达到13%。

　　从国内船舶制造工业市场竞争格局来看，行业集中度较高，但呈现逐年持续下降态势。据工信部数据，2022年我国造船完工量前10家企业集中度为64.9%米乐m6手机版，新接订单量前10家企业集中度为63.6%，手持订单量前10家企业集中度为65.8%，相较2020年分别下降5.7%/10.6%/2.2%。

　　1.目前绿色船舶主要包括可再生能源（甲醇、生物、风能）、替代燃料（氢能、氨能、LNG）、电池（蓄电池、燃料电池）等，但由于生物质能、LNG不能满足零碳排放的要求，而太阳能、风能的稳定性不足；另一方面，核能的适用船舶类型有限，所以目前主要的零碳排放新能源船舶的案例集中在纯电动与使用替代燃料两个技术方向上。就电动船舶来看，技术相对更加成熟，较为适合短航线应用场景，现阶段纯电动船舶主要集中在内湖、内河以及近海港口，以车客渡船、港口拖船、港务船以及海工船等为主。

　　氢能通过燃料电池方式实现高效发电且不排放CO2，因此是航运行业中长期良好解决方案。但是氢、氨燃料储能等壁垒较高且行业规定仍有待完善，因此目前各国及企业仍在重点研发攻克过程当中，未来使用氢、氨燃料将成为船舶最具潜力和长期发展的方向。

　　在氢能源动力船舶方面，我国制定四步计划，至2025年制定氢动力船舶标准及规范，完成氢动力船舶装备研发；2025—2030年构建氢动力船舶设计、制造、调试、测试、功能验证、性能评估体系，建立配套的氢气“制储运”基础设施；2030—2035年降本增效提升质量，至2060年形成推广，我国水路交通运输装备领域碳中和目标。针对氢动力船舶的明确建设路径将进一步推动行业的快速发展。

　　2. 由于滨水旅游还有整合旅游资源，带动相关产业发展，促进就业，提升城市形象等功能，近年来，我国各地方省市不断加大滨水旅游产业的开发力度，海洋海岛旅游、内河旅游、邮轮游艇旅游将得以进一步发展。2022年8月18日，工业和信息化部等五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》，意见提出提升沿海内河旅游客船品质等。伴随政策扶持和滨水旅游文化的进一步深入人心，海洋海岛旅游、内河旅游、邮轮游艇旅游将得以进一步发展，我国旅游休闲船艇市场前景广阔。整体来看，滨海旅游业将保持长期良好的增长趋势，逐渐成为主要休闲方式之一，滨海旅游业的发展也将直接拉动客运船、游艇等旅游休闲船艇的需求。

　　观知海内咨询发布的《2023年中国电动船舶行业市场现状及未来五年投资规划分析报告》是电动船舶行业最新研究成果。介绍了电动船舶行业市场发展环境、全球及中国电动船舶行业整体运行态势，分析了电动船舶市场竞争格局及电动船舶重点企业经营状况、产业链发展现状等，并对电动船舶行业未来投资前景做了预期及判断。