中国清洁能源行业发展趋势调研与未来前景分析报告
清洁能源,即绿色能源,是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源。准确来说是清洁能源是对能源清洁、高效、系统化应用的技术体系。清洁能源不是对能源的简单分类,而是指能源利用的技术体系;其清洁性指的是符合一定的排放标准;而且清洁能源不但要强调能源的清洁性同时也强调其经济性。
当前,清洁能源主要是包括核能和可再生能源。可再生能源,是指原材料可以再生的能源,如水力发电、风力发电、太阳能、生物能(沼气)、地热能(包括地源和水源)海潮能等这些能源。可再生能源不存在能源耗竭的可能,因此,可再生能源的开发利用,日益受到许多国家的重视,尤其是能源短缺的国家。另外,核能也是属于清洁能源,但其消耗铀燃料,不是可再生能源,投资较高,而且几乎所有的国家,包括技术和管理最先进的国家,都不能保证核电站的绝对安全,所以当前发达国家都在缓建甚至关闭核电站。
在我国,规模化应用的清洁能源包括太阳能、风能、核能等。而且随着我国清洁低碳化进程不断加快,水电、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标均保持世界第一,我国也已经建成世界最大清洁发电体系。消费量来看,从2013年到2021年我国清洁能源消费量占能源消费总量比重已经从15.5%增长至25.5%。可以看出清洁能源消费量在我国能源消费中占比越来越大。
在我国清洁能源消费量占比不断扩大背景下,国内清洁能源的供给能力也持续扩大,清洁能源利用水平也不断提升。2021年上半年,全国主要流域水能利用率98.43%,全国平均风电利用率96.4%,全国平均光伏发电利用率97.9%,分别较上年同期提高0.07、0.3、0.07个百分点。整体来看,当前我国清洁能源正处于快速增长状态中。而且在“双碳目标”提出后,我国清洁能源行业未来发展的前景也愈发明朗、广阔。在减少碳排放,实现“30·60”碳中和目标指引下,未来我国清洁能源行业市场规模、消费量等均将继续扩大。
可再生资源是我国清洁能源的主要组成部分。一直以来,我国幅员辽阔,风能、太阳能等资源丰富。我国风能资源集中分布在“三北”地区和东南沿海地区,其中“三北”地区约占到总蕴藏量的69%;太阳能则多集中在我国西部地区,其中青藏高原地区平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长;四川和贵州两省及重庆市的太阳年辐射总量最小,尤其是四川盆地,雨多、雾多、晴天较少,光伏发电潜力巨大。
对比全球其他国家地区的可再生能源来看,2021年全球新增的可再生能源中,我国新增可再生能源占全球新增可再生能源比例达到47%左右,远高于美国、欧盟等国家和地区。
经济环境来看,早在2021年11月16日,我国财政部便发布《关于提前下达2022年清洁能源发展专项资金预算的通知》,根据通知,本次下达总计清洁能源发展专项资金19.89亿元。近日,根据近日财政部有公布了2022年我国清洁能源发展专项资金并清算2021年资金的通知,2022年我国清洁能源发展专项资金总额共134961万元,共14省获拨付资金米乐m6,其中四川、重庆最多,分别为42,529万元和36,704万元。总体来说,可以看出当前我国清洁能源行业投资的经济环境较为良好,尤其是川渝地区。
清洁能源行业与传统能源行业相比,其研发和投入更高,成本也相应较高,盈利性较弱。因此,我国的清洁能源行业受到政策鼓励和补贴的影响较大。当前我国清洁能源行业除了经济环境良好之外,其政策环境也持续利好。
近些年来,为了促进清洁能源行业发展,我国陆续发布了许多政策,国家层面如2022年中央办公厅和国务院办公厅发布的《乡村建设行动实施方案》实施乡村清洁能源建设工程、国家发展改革委 国家能源局发布的《国家发展改革委 国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等等。
除了国家层面政策之外,为了响应国家号召,我国各省市也积极推动清洁能源行业发展,如北京市发布的《北京市“十四五”时期能源发展规划》制定完善生态涵养区清洁能源改造、管护、运行政策机制,以电为主,因地制宜、一村一策,持续推动农村地区剩余村庄散煤清洁能源替代,到2025年,基本实现剩余农村散煤采暖用户清洁采暖。
从近年来出台的政策可以发现,我国力图通过推进风电、光伏发电项目建设,提升能源在供给侧可持续方面的稳定性。通过大力推进抽水蓄能同时发展新型蓄能的方式协调能源在时间维度上的平衡;通过“西电东送”等基础设施进行长距离大规模的输电方式,解决能源供需在空间上的失衡;通以分地区、分年度消纳责任权重配比以及能源消费结构低碳化转型,促进清洁能源在需求侧的协同发展;从而逐步建立起高效、安全、可持续的能源供应体系。这也为我国清洁能源行业投资提供了良好的政策环境。
投融资情况来看,随着“双碳”目标提出,以及行业投资环境的持续利好,我国清洁能源行业业投资活跃度明显回暖,近几年以来清洁能源领域投资大幅增长,大额投资事件频发,为我国清洁能源行业发展再次注入活力。从2018年到2021年,我国清洁能源行业投资金额逐年上升,2019年到2021年行业投资事件数量也逐步回升。2021年,受国内风光“抢装潮”影响,光伏行业投资事件频发,截止到2021年底,我国清洁能源投资规模达到了825.2亿元,投资事件数量达到200起。
当前我国清洁能源行业投融资仍处于较为成熟阶段,半数都是在c轮及以上的投资。清洁能源行业投资主体的方面,目前我国清洁能源行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有中国国新、红杉资本、天鹰资本、中国银行等;实业类的投资主体有国家电网,南方电网、三峡能源等。
当前我国清洁能源正在有计划地逐步取代化石能源,并开始引领和推动全球应对气候变化和可持续发展。在“碳达峰”和“碳中和”目标下,我国清洁能源行业消费占比日益扩大且行业投资环境较好。2022年6月,国家发展改革委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》中更是强调,“十四五”时期可再生能源发展将坚持集中式与分布式并举、陆上与海上并举、就地消纳与外送消纳并举、单品种开发与多品种互补并举、单一场景与综合场景并举。并且从消费总量、发电总量、消纳总量、非电利用四个维度提出目标。
另外,“十四五”期间,我国主要省份也提出了清洁能源行业的发展目标。根据各省能源相关的“十四五”规划,内蒙古、四川、江苏、青海、河北、云南、浙江、山东提出“十四五”期间新增清洁能源装机规模在40GW以上,位列全国主要省市前列:
可再生能源作为清洁能源中最理想的能源,可以不受能源短缺的影响,从“十四五”期间中国各省份清洁能源新增转机目标中也可以看出可再生能源比核能发展潜力更大。总体来说,从上述我国清洁能源行业投资环境及投融资走势可以看出行业长期发展前景广阔。尽管如此,但是清洁能源也受自然条件的影响,而且其投资和维护费用高,效率低,所以发出的电成本高。未来我国清洁能源完全取代化石能源仍任重道远,行业可再生能源多元化发展将继续砥砺前行。
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本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。