巨丰早参：人民币汇率回升至715！A股将震荡上行巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股企稳回升，预示市场底部逐步夯实。短线方面，隔夜美元指数时隔14个月跌破100，人民币汇率回升至7.15，美股三大指数集体收涨，英伟达再创历史新高，热门中概股多数上涨，但新能源汽车股跌幅较深；七部门为生成式AI立规矩，实施算法备案制；预计A股将震荡上行，但人工智能、新能源汽车等板块将出现分化，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。

　　美东时间周四，道指收涨0.14%，报34395.14点；纳指收涨1.58%，报14138.57点；标普500指数收涨0.85%，报4510.04点。大型科技股集体上涨，英伟达涨近5%、续刷历史新高，谷歌涨超4%；热门中概股整体走高，拼多多涨超7%。国际油价涨超1%。

　　周四，大盘全天高开高走，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨1.26%报3236.48点，深证成指涨1.61%报11095.44点，创业板指涨1.85%报2237.51点。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市成交额9208亿，较上个交易日放量89亿。板块方面，存储芯片、CPO、贵金属M6米乐、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。

　　周四，香港恒生指数涨489.67点，涨幅2.6%，收报19350.62点。全日主板成交1113.34亿港元。国企指数涨165.92点，收报6543.91点，涨幅2.6%。恒生科技指数涨155.72点，收报4237.09点，涨幅3.82%。蓝筹股方面，腾讯控股涨2.88%，收报349.8港元；香港交易所涨4.34%，收报303.2港元；中国移动涨1.36%，收报63.25港元；汇丰控股涨1.22%，收报62.15港元。

　　七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。

　　上海证券认为，人工智能技术的落地和持续迭代，需要算力、通信、数据等多方面的支持，特别是在模型的训练阶段，需要足够的算力和优质数据支撑。训练和推理相关算力需求，目前仍处于增长初期，随着后续人工智能应用的持续落地并降低使用费率，下游应用领域有望持续提高渗透率，从而推动人工智能基础设施领域产生高确定性的长期增长空间。建议关注：中际旭创、新易盛、中国移动等。

　　商务部等16部门印发《2023年家政兴农行动工作方案》。方案提出，开展供需对接活动支持就业。引导各地组织信誉良好、运作规范的家政企业，把握节假日、农闲等时间节点，赴劳动力资源丰富的县（乡、镇）举办现场宣讲会、见面会、招聘会等供需对接活动，重点做好就业政策、企业品牌、人才需求、岗位前景、服务流程、工作生活场景等内容的宣传、讲解，吸纳防止返贫监测对象、当地脱贫人口和农村低收入人口从事家政服务。发挥家政劳务输出基地作用，加强中心城市家政企业与中西部市县对接，进一步畅通家政服务供需对接渠道。

　　国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。

　　信达证券认为，国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们认为煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。电力运营商受益标的：粤电力A、华能国际、华电国际、国电电力等。

　　全国暑期消费季作为商务部“2023消费提振年”6大主题活动之一，结合暑期消费旺季，组织举办各类消费促进活动，更好满足居民消夏避暑、房车露营、休闲旅游、夜间消费、欢度暑假等多元消费需求。活动将持续至8月底，其间，商务部将组织各地举办北京“夜京城”、江苏“苏新消费·夏夜生活”、浙江“暑期来消费”、青岛国际啤酒节等重点活动，有关商协会也将推出形式多样、亮点纷呈的配套活动。

　　日本政府宣布限制出口半导体制造设备新规定将于7月23日正式生效。在今天（13日）举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，希望日方遵守国际经贸规则，避免对两国经贸合作进行干扰、限制企业正常自主经营和企业间公平竞争。

　　4、财政部等3部门印发通知将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县

　　财政部等3部门印发通知将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县。方案指出，坚持稳妥有序。地方财政部门应综合考虑当地农业发展、财政承受能力等情况，适应本地农业保险发展趋势和内在规律，将辖内产粮大县适度规模经营农户和小农户纳入保险保障范围，允许村集体组织小农户集体投保、分户赔付，坚持稳字当头、稳妥有序，量力而行、尽力而为，强化预算约束，及时足额拨付保费补贴，循序渐进、因地制宜扩大政策实施范围。

　　7月以来，人民币汇率大举，离岸人民币对美元从6月30日的7.2855一路上涨至7月12日的7.1592，上涨超过1200个基点，也顺利守住了去年底7.30的汇率低点。

　　山西省政府办公厅近日印发的《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划》提出，到2025年底，全省公共充电桩数量达到13万台左右，桩车比不低于1∶8，力争达到1∶6，能够满足80万辆电动汽车充电需求，实现县乡村和省内公路公共充电设施全覆盖，基本形成“适度超前、布局均衡、智能高效”的充（换）电基础设施体系。

　　第十八届中国国际动漫游戏博览会7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。

　　西南证券认为，继续看好游戏板块，AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。建议配置龙头【恺英网络】；推荐AI+应用相关【盛天网络】等。

　　据央视新闻报道，中国航天科工12日宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设，同时具备通信、遥感功能，超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急响应能力。

　　据报道，作为缺芯领域的重灾区，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新消息显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是维持在52周，最长达54周。IGBT领域龙头厂商英飞凌最新的Q2交期维持在39-50周，价格居高不下。另一家大厂安森美2022-2023年的产能全部售罄，最新的Q2交期在47-52周，远高于英飞凌，价格一直维持高位。

　　7月13日，京东健康发布“京医千询”医疗大模型，可快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，为远程医疗服务提供坚实的技术底座。另悉，《自然》(Nature) 杂志于7月12日刊登了关于谷歌医疗大模型的论文。谷歌全新的MultiMedQA评估基准涵盖7个医学问答数据集，包括医学考试、医学研究消费者查询等。

　　公司主营业务为以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。公司的主要产品为房地产、黄金。公司将拥有非洲马拉维马坎吉拉锆钛砂矿的采矿权米乐m6官网登录入口。

　　公司业务主要包括集成电路和园区环保服务。主要产品及服务为房地产、租赁米乐m6官网登录入口、集成电路封装、集成电路测试、商贸物流及服务业。大港股份控股孙公司苏州科阳掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。

　　反转形态指股价趋势逆转所形成的图形，亦即股价由涨势转为跌势，或由跌势转为涨势的信号。常见的反转形态有头肩形、双头（底）形、三重顶（底）、圆形、V形、潜伏底等。反转形态是一种能量转化的方式，是一个艰难的过程，需要充分的时间、空间舞台进行能量的交换。但正如能量守恒定律，时间可以换取空间，反之空间可以抵消时间。反转中既有激烈的单日V型反转，又有耗时颇巨的圆底与圆顶，V型反转，直来直去，干净利落，无半点喘息时间。

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　　巨丰早参：央行将适时调整优化房地产政策；工信部：要坚持适度超前原则 统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设。

　　巨丰早参：鸿蒙智行本周四发布华为智驾，产业链或将充分受益；沪深交易所：适当收紧上市公司再融资。

　　巨丰早参：《关于全面推进美丽中国建设的意见》获审议通过，环境治理等行业望迎来发展机遇；央行：推动中国金融市场高质量发展助力加快建设金融强国。

　　巨丰早参：国家碳达峰试点建设方案出台，虚拟电厂空间巨大；新华社文章指出加快建设金融强国是发展的必然选择。

　　高层：努力打破制约创新要素流动的壁垒 深化数字经济领域改革；国常会：研究推动稀土产业高质量发展有关工作。

　　巨丰早参：造车新势力纷纷实现销量大增，设备供应商迎机遇；证监会指出未来将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。

　　巨丰早参：中央金融工作会议指出活跃资本市场；国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》。

　　预计A股短线将继续冲高，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有回购预期及高股息率的中字头公司；短期注意规避高位股补跌风险。

　　巨丰早参：中央局审议进一步推动东北全面振兴意见；国资委推动中央企业加快技术攻坚和产品创新米乐m6，推出一批适销对路的北斗产品和解决方案。